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天保重装300362携手巨头延伸产品线合理价12-【新闻】

发布时间:2021-05-28 10:28:28 阅读: 来源:切條机厂家

天保重装(300362)携手巨头延伸产品线 合理价12

公司是国内分离设备和水电设备的领先企业,专注于节能环保和清洁能源设备领域。在分离设备方面,公司一直致力于高效节能及大直径环保分离机械及其工艺配套设备的研制与生产,至今已有近十年分离机械设备的生产经验。水电设备方面,公司进入水轮发电机组行业时间较短但发展速度较快,营业收入规模在我国水电设备重点民营企业中位居前列。

公司携手国际水电设备龙头,高端领域取得突破。公司与世界最大水电设备制造商安德里茨水电在水电设备方面的战略合作,使公司水电设备制造能力逐步实现了从中小型水轮发电机组到大中型水轮发电机组的提升。安德里茨是世界第一水电设备生产商,作为其国内唯一合作伙伴,公司将逐步进行抽水蓄能、低水头贯流机组等高端水电技术消化吸收,逐步从分包工程走向联合/独立总包,在国内国际高端水电市场占有一席之地,预计公司水电业务有望保持稳健较快增长。

公司与美国圣骑士全方位战略合作,卧螺离心机打开污水处理成长空间。圣骑士是美国环保领域卧螺离心机第一品牌,公司为其在国内唯一合作伙伴。公司卧螺离心机主要用于市政污水污泥处理行业,与圣骑士合作实现了公司分离机械设备产品向污水处理、石油化工、食品饮料等领域的扩展。随着国家对环保行业的重视度提高,“十二五”市政污水处理量将翻番,同时工业污水、石油钻采、医药食品等行业的需求空间也较大,产品的中长期市场需求前景看好,有望取得快速发展,年销售复合增速料达40%左右。

EMC模式快速推进大型推料离心机在纯碱等节能行业的应用。纯碱行业是高耗能行业,通过加装多级离心机可节省大量能耗,市场容量约30亿元。公司是纯碱行业唯一从事EMC服务的企业,通过EMC方式推行能效电厂帮助客户进行节能改造符合政府节能政策导向,也有望带动离心机产品销售和增强客户黏性。预计上市后公司资金实力大大增强,进一步在纯碱行业推行EMC总包模式,同时在其他节能行业进行扩张。

募投项目前景值得期待。两个IPO募投项目是节能环保离心机技改项目和水电设备项目。募投项目一:节能环保离心机生产线技改项目定位于市场高端,符合国家产业规划,节能环保领域的市场需求广阔;募投项目二:水电设备项目预计2014年上半年可建成投产,产能瓶颈得到释放,将显著提升大型水电设备产品的产能与制造水平。募投项目完全达产后预计可实现年销售收入6.05亿元,利润总额7196万元。

估值区间。预计2013-2015年EPS分别为0.34元、0.46元、0.62元,综合考虑公司的成长性与可比公司的估值,给予2014 年市盈率约26-28倍,建议询价区间12-13元。

二、盈利预测:

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